Отвязный и амбициозный Шекки Московиц мечтает покорить сцену комедии. Его шанс выпадает на трансатлантическом круизе, где должна пройти коронация «Мисс Вселенная». Выдав себя за официанта, он проникает на борт, чтобы подстроиться к случаю. Его планы кажутся осуществимыми, когда бездарный, но удачливый комик Дикки Даймонд внезапно исчезает, а Шекки занимает его место у микрофона.
Вуди Аллен создаёт портрет неутомимого мечтателя и миротворца в мире show-business. Денни Роуз, чей офис — телефонная будка, а клиенты — певцы, музыканты и комики на грани отчаяния, живёт по простому правилу: «Не бросай своего человека». Его вера в таланты, давно забытые публикой, часто граничит с самоотречением.