В одном из провинциальных американских городков сталкиваются два древних существа, маскирующихся под людей. Один — повелитель демонов, жаждущий обрести полную силу с помощью особой крови, способной породить целое войско его сородичей. Другой — бессмертный страж, веками охраняющий этот мир от нашествия тьмы. Его оружие — кровь разбойника, распятого рядом с Христом, запечатанная в седьмом ключе.
