Действие разворачивается в жестоком и мрачном мире, где древние чудовища и политические интриги определяют жизнь Континента. Геральт из Ривии, мутант-ведьмак, зарабатывает на жизнь охотой на тварей, но его кодекс чести часто ставит под вопрос саму суть его работы. Параллельно раскрываются истории двух женщин: Йеннифэр, уроженки деревни с обезображенным лицом, которая discovers свою мощную...
Действие переносит нас в начало XX века. Бывший «человек-обезьяна» Джон Клитон III, граф Грейсток, уже много лет живёт в цивилизованном Лондоне вместе с женой Джейн. Его примитивная юность кажется далёким сном, пока жестокий план бельгийского капитана Леона Рома, действующего от имени могущественной горнодобывающей компании, не вынуждает его вернуться в Конго.
Фильм переносит нас в альтернативную реальность, где волшебство постепенно уходит в прошлое. Волшебные ковры теперь доставляют пиццу, а магические заклинания уступили место дешёвым сливным фильтрам. В этом меняющемся мире Дженнифер Стрейндж, юная сирота, работает в «Казаме» — агентстве по найму волшебников, пытаясь сохранить бизнес на плаву в эпоху угасающей магии.