Каждый год в удалённом городке Бэрроу на Аляске наступает период полярной ночи, когда солнце не поднимается над горизонтом целых thirty дней. Жители давно привыкли к этой изоляции и готовятся к долгой темноте. Однако в этом году обычная сезонная аномалия становится идеальным прикрытием для чего-то ужасного.
Генри Олдфилд, страдающий интенсивной фобией к овцам, возвращается на семейную ферму в Новой Зеландии, чтобы помочь старшему брату Ангусу с продажей дела. Его курс психотерапии резко прерывается, когда он обнаруживает, что брат тайно проводит рискованные эксперименты по генной инженерии. Неосторожность двух экологов, проникших в лабораторию, приводит к побегу мутант-ягнёнка, и вскоре всё стадо...