Действие картины разворачивается в Китае первой трети XX века, в эпоху, когда после падения империи страна погрузилась в хаос, а в маленьких городках реальная власть принадлежала местным бандитским шайкам. Герои фильма — главари двух враждующих банд, которые оказываются в одном населенном пункте совершенно случайно, из-за чего их столкновение становится неизбежным.
