В мрачной норвежской глубинке, затерянной среди ледяных фьордов и заснеженных дорог, живёт Нилс — тихий и трудолюбивый рабочий, чьим единственным инструментом является огромный снегоочиститель. Его жизнь, размеренная и уважаемая, рушится в один миг, когда он узнаёт, что его сын погиб от передозировки героином.
Казалось бы, идеальный отпуск: солнце, море и беззаботные дни на побережье Черногории. Но для двух американок, приехавших к однокурснику, безобидная экскурсия к таинственному острову-крепости Мамула оборачивается кошмаром. Этот мрачный каменный остров, будто вырванный из легенд, хранит страшные секреты. Его необитаемость — лишь иллюзия.
В центре драмы 1985 года — супружеская пара из удалённого горного селения Югославии, живущая в строгом соответствии с устоями, не поменявшимися столетиями. Их спокойная жизнь резко меняется, когда на их пороге появляется родственник, устроившийся на известном нудистском курорте Ада-Бояна на побережье Адриатического моря.