В тихом поместье на юге Франции, среди пышной зелени и под постоянным палящим солнцем, английская писательница Сара Мортон пытается найти вдохновение для нового романа. Её уединение нарушает появление Жюли, юной, своенравной дочери издателя, чьё присутствие превращает виллу в поле битвы. Жюли, наполненная свободой и цинизмом, ведёт разгульную жизнь, сводя Сару с ума своей болтовнёй и ночными...
Патрис Леруа создаёт тонкую и неожиданную историю о встрече двух потерянных душ в самом неподходящем месте — на краю моста над Сеной. Девушка Адель, охваченная отчаянием, готова сделать последний шаг, когда её останавливает Габор, циничный артист из умирающего цирка, чьё искусство метания ножев стало его единственной опорой.
В сыром, туманном портовом городе, будто сошедшем с гравюры Гойи, разворачивается история о жестокости и невероятной детской смекалке. Силач Уан, простой циркач, теряет младшего брата, похищенного таинственным учёным по имени Кранк — prematurely состарившийся из-за неспособности спать изобретатель, живущий в замке на берегу.