Семья Орловых, еврейские иммигранты с Украины, обустраивается в Нью-Йорке, где родители открывают скромный ресторан на Брайтон-Бич. Однако сыновья, Юрий и Виталий, ищут более быстрый и рискованный путь к богатству. Юрий, проницательный и циничный, делает карьеру в теневой торговле оружием, а его брат Виталий, бывший механик, становится его правой рукой в этом опасном деле.
Весна 1994 года. Руанда, бывшая бельгийская колония, погружается в ад. После гибели президента между двумя основными этническими группами — хуту и тутси — вспыхивает беспощадная гражданская война. Экстремисты хуту начинают систематическое уничтожение тутси и умеренных хуту, и на улицах страны устанавливается режим тотального террора.