Фильм Бабетты Шварц, снятый по одноимённому роману Мануэля Пюига, разворачивается в атмосфере военной диктатуры в Южной Америке. Главные герои — Луис Молина, арестованный за «непристойное поведение», и Вальentin Аргуэльо, студент и подпольный борец. Их вынужденное сожительство в тесной камере становится полем для психологического противостояния и невольного сближения.
Действие разворачивается в небольшом приморском городке Ильеус на бразильском побережье в первой половине XX века, в эпоху бумка какао. В этот мир строгих правил и консервативных нравов врывается Габриэла — бедная, но полная жизни девушка без прошлого, чья непосредственность и чувственность кажутся вызовом всему укладу.