Продолжение культового научно-фантастического триллера переносит зрителей в мир, где граница между человеком и чудовищем стёрта. Команда астронавтов успешно завершает миссию на Красной планете, но вместе с ними на Землю проникает нечто древнее и смертоносное. Член экипажа, Патрик Росс, быстро поддавается инопланетной инфекции, претерпевая ужасающие физические и инстинктивные изменения.
1816 год, «Год без лета». На уединённой швейцарской вилле собирается блестящая, но развращённая компания: лорд Байрон, поэт Перси Шелли с невестой Мэри, её сестра Клэр, доктор Полидори. В атмосфере бесконечных праздников, алкоголя и опиума рождается безумная идея — вызвать из глубин сознания самые потаённые страхи. Этот мистический сеанс становится творческим катализатором.