Конец 1990-х. Брэндон Тина, трансгендерный мужчина, прибывает в безымянный городок в Небраске, мечтая начать жизнь с чистого листа. Его харизма, открытость и готовность постоять за себя быстро делают его частью местной компании подростков. Здесь он находит редкое для себя чувство принадлежности, дружбы и, что особенно ценно, — безграничной свободы быть собой.
Школа Херрингтона в штате Огайо — типичный пример американского учебного заведения с его иерархией, стычками между спортсменами, бунтарями и отличниками. Эта привычная рутина рушится в один миг, когда в классе появляется странная новая ученица, а позже — загадочная личинка, найденная на футбольном поле.