1957 год. С острова Суматра в Новой Зеландию доставляют редкую обезьяну, укус которой превращает местных туземцев в безжалостных каннибалов. В наше время эта тварь попадает в руки злобной и деспотичной мамаши нашего героя, Лины. Её укус запускает цепь чудовищных событий: сначала она сама начинает разлагаться и мутировать, а затем и все те, кого она кусает.
После назначения на пост шерифа в тихом провинциальном городке отважная и решительная Чайна О'Брайен сталкивается с угрозой, исходящей от её старого врага — Чарлза Баскина. Этот хладнокровный преступник, сумевший сбежать из тюрьмы, возвращается с чёткими и зловещими планами по захвату контроля над регионом, не останавливаясь перед применением насилия для запугивания местных жителей.