История начинается в тихом районе Токио, где обычная школьница Аманда Шаффлап ведёт размеренную жизнь, окружённая своими родителями и школьными заботами. Её тайный спутник — воображаемый друг Раджер, существующий только для неё. Этот хрупкий мир рушится, когда в их доме появляется мистер Бантинг — загадочный охотник, специализирующийся на поимке и уничтожении воображаемых существ.
Лето 2014 года в Токио обрывается чудовищным взрывом — безжалостный террористический акт, унесший жизни десятков невинных людей. Виновниками оказываются не опытные террористы, а всего двое юных гениев, которые тут же объявляют о начале новой, куда более изощренной игры. Под псевдонимом «Сфинкс» они бросают вызов властям, запуская серию головоломок и угроз, рассчитанных на то, чтобы расколоть...
После потери матери жизнь десятилетнего Тяньцзиня кардинально меняется: он покидает городскую квартиру и отправляется жить в суровую тибетскую прерию, к отцу, которого почти не знает. Адаптация к деревенской жизни даётся мальчику с трудом, а холодная и отстранённая позиция отца лишь усугубляет его одиночество.