Россия, XIII век. После разорения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы монгольское войско под предводительством хана Батыя движется дальше, но перед крепкими стенами Новгорода решает повернуть назад. Чтобы не оставлять врага в тылу, Батый разделяет своё многочисленное войско, чтобы разными путями дойти до границы степи и собраться у небольшого городка Козельска.
Измученный бесконечной рутиной и протоколом, глава государства тайно планирует настоящие, простые каникулы. Его цель — крымский курорт, где под простым гримом он сможет поговорить с людьми на равных, без охраны и репортёров. План кажется безупречным, однако судьба распоряжается иначе: внешность, принятая гримёром, идеально копирует лицо Валерия — посетителя санатория, который скрывается от...