Ханна и Симон — пара, прожившая вместе много лет. Их союз, казалось бы, прочен, но под поверхностью спокойствия копятся нерешенные проблемы: бесплодие, прошлые ошибки, эмоциональная отдаленность и романы на стороне, о которых они предпочитают не говорить. Их отношения зашли в тупик, и каждый из них тайно мечтает о переменах, не решаясь сделать первый шаг.
Берлин, 1942 год. Шестнадцатилетний Фридрих Винтер, талантливый боксер из рабочей семьи, получает шанс изменить судьбу — его принимают в Национально-политическую академию (НАПОЛА). Эти элитные школы Третьего рейха готовили будущую аристократию нацистской Германии, сочетая жесткую военную подготовку с изучением «германского духа».