Школьница Лилли ведёт двойную жизнь: внешне она обычная девочка, но на деле — тайная ведьма, ловко скрывающая свою способность колдовать от всех, кроме разумного дракончика Гектора, живущего у неё в комнате под видом мягкой игрушки. Скептичная Лилли не верит в Санту-Клауса, уверенная, что подарки ей и младшему брату Леону приносит их бабушка в костюме, и уже смирилась с отсутствием...
Это добрая и остроумная семейная фэнтези-комедия, снятая в рамках европейского кинопроизводства. История следует за десятилетней Лилли, чья размеренная жизнь резко меняется, когда в ее комнате materializes загадочная Волшебная Книга. Ее хранителем оказывается неунывающий и болтливый дракончик Гектор, который сообщает девочке, что она предначертана стать новой Волшебницей.