Скромная и мечтательная Мила Емельяanova находит своего «принца» — молодого врача Ивана. Свадьба кажется началом сказки, но реальность семейной жизни оказывается горькой. Иван, поглощённый карьерой и собственными амбициями, становится эмоционально недоступным, а его измена становится первым трещиной в их союзе.
Врач Марина, пережив предательство любимого мужчины, решает кардинально изменить жизнь: она уезжает от властной матери и погружается в работу. Случайный пациент, харизматичный Олег, сумеет заинтересовать её, представив себя как человека, готового к серьёзным отношениям и созданию семьи. Однако идеальный образ быстро рушится, когда Марина и её окружение сталкиваются с другой стороной Олега.
В тихом приморском городке начинается необычное дождевое явление: с неба падают апельсины, а вместе с ними — неуклюжий и невероятно мохнатый зверёк, абсолютно не похожий ни на одно известное животное. Этот загадочный непосед оказывается в домике Геннадия, ворчливого и нелюдимого старика-садовника, который из чистого упрямства решает приютить странного гостя.
Май 2014 года. Луганск купается в тепле, и для его жителей наступает время первой любви, простого счастья и летних мечтаний. Город живёт своей размеренной жизнью, где главные проблемы — школьные экзамены, новые знакомства и планы на отпуск. Но эта идиллия оказывается крайне хрупкой. С приходом лета атмосфера неожиданно сгущается, а спокойствие сменяется необъяснимым чувством тревоги, которое...