Два дня, сорванные с привычной рутины, — и вот уже трое друзей в дороге, где нет начальников, семейных обязанностей и привычного уюта. За рулём, на заправках, в мелких конфликтах и внезапных ситуациях их беседы вращаются вокруг вечных мужских тем: женщин, машин, футбола и денег. Но именно в этой дорожной вольнице, под открытым небом, сквозь шутки и споры, проступают истинные чувства, старые...
Экранизация знаменитого романа Михаила Булгакова переносит зрителя в атмосферу сталинской Москвы, где реальность переплетается с мистикой. История разворачивается вокруг Мастера — писателя, сгорающего на энтузиазме, создающего провокационный роман о последних днях Иисуса Христа. За свою работу он оказывается в психиатрической клинике, лишенный свободы и иллюзий.