Ленинград, 1926 год, разгар НЭПа. Город кипит жизнью, но в его тени процветает криминал. Сюжет вращается вокруг харизматичного, но мелкого новгородского жулика по прозвищу Подкидыш, который, спасаясь от разгневанных бандитов, неожиданно оказывается в культурной столице. Случайность принимает грандиозные масштабы, когда сотрудники милиции, ошибочно приняв его за известного сыщика, только что...
В мире русских богатырей и удалых разбойников даже у князя бывают свои проблемы. После ссоры с могучим Ильёй Муромцем и дерзкого нападения Соловья Разбойника, увёзшего всю казну, князю Киевскому ничего не остаётся, как взять дело в свои руки. Вместе с неохотно согласившимся богатырём он пускается в дальний путь, чтобы вернуть украденное.