В современном Бухаресте живёт Вивиана, обычная на первый взгляд девушка, чья жизнь разделена на две части: днём она работает в книжном магазине, а ночью следует древним инстинктам, будучи частью стаи оборотней. Её мир переворачивается, когда она встречает Айтана — молодого человека, чья искренность и доброта заставляют её сердце биться чаще.
Лето 1941 года. В небольшой румынской деревушке, попавшей под власть нацистов, местная еврейская община принимает невероятное решение — построить настоящий пассажирский поезд и отправиться на нем в далекую Палестину. Это не отчаянный бунт, а тщательно спланированная операция, где каждый житель получает задание: от сбора денег и строительства вагонов до изучения немецкого языка и отработки...