Лента переносит в бурлящую атмосферу середины 1960-х, когда двадцатилетний Боб Дилан, уже признанный король фолк-сцены, стоит на перепутье. Его решение использовать электрические инструменты на Newport Folk Festival 1965 года становится одним из самых спорных и поворотных моментов в поп-культуре. Фильм глубоко исследует этот переломный период, показывая не только публичные выступления и...
1979 год. Кэтрин, оставив за собой карьеру искусствоведа в Нью-Йорке, вместе с мужем Джорджем и маленькой дочерью Фрэнни переезжает в уединённый дом под Хадсоном. Супруг получил место преподавателя в местном колледже, а сама Кэтрин, оторванная от городской жизни и коллег, постепенно погружается в одиночество.