Дан Данверс — учитель истории в обычной нью-йоркской школе, чья жизнь разделена на две абсолютно несовместимые реальности. В классе он энергичный и прогрессивный педагог, пытающийся заинтересовать подростков сложными социальными темами. За её стенами же он — наркоман, борющийся с зависимостью, которая постепенно подтачивает его профессиональную репутацию и личное достоинство.
Режиссёр М. Найт Шьямалан создаёт причудливую и напряжённую историю, где магия проникает в обычный мир. Кливленд Хип, работающий смотрителем многоквартирного дома, сталкивается с необъяснимым: ночью из бассейна появляется прекрасная незнакомка Стори. Она рассказывает, что является персонажем из сказки и её возвращение домой blocked агрессивными тварями из мира фантазий.