1967 год. Холодная война достигает своей опасной кульминации, когда космические корабли США и СССР по неизвестной причине исчезают с орбиты. Мир стоит на пороге третьей мировой войны, и единственный, кто может предотвратить катастрофу, — это Джеймс Бонд. Агент 007 получает задание, которое уводит его далеко от привычных европейских столиц — в сердце Японии.
Вторая приключенческая глава о Джеймсе Бонде переносит зрителя в напряжённую атмосферу холодной войны. Действие разворачивается в экзотическом Стамбуле, где британский шпион должен выполнить деликатную миссию — помочь русской агентше Татьяне Романовой, владеющей секретом шифровального аппарата Лектор, бежать из Турции вместе с аппаратом.