1970-е. Кёльн. Гимназистка Вера Брандес чувствует себя чужим в мире строгих отцовских правил и школьных обязательств. Её истинный дом — это дымные джазовые клубы, где бьётся сердце свободной импровизации. Уже в шестнадцать лет она демонстрирует недюжинную деловую хватку, организуя турне для британского трио Ронни Скотта по Германии.
По стечению обстоятельств юную колли Лесси разлучают с её хозяином и отправляют жить в роскошное поместье, где её окружают заботой, но изоляцией от привычного мира. Однако сильная привязанность к прошлому другу не даёт собаке покоя, и она совершает побег, оказываясь в дикой природе, полной неожиданных встреч и испытаний.
Действие разворачивается в оккупированной нацистами Франции 1940-х годов, где молодая Лулу живёт в уединённом поместье со строгой свекровью. Её муж, с которым её соединили лишь светские обязательства, погиб на фронте, оставив её одинокой. В её жизнь врывается немецкий офицер Бруно, размещённый в их доме.