Ким Джи-вон создаёт мрачную и атмосферную историю, где граница между реальностью и психологическим ужасом стирается. Фильм, основанный на корейской народной сказке, следует за двумя сёстрами, чьё возвращение домой после лечения в психиатрической лечебнице превращается в кошмар. Их мачеха ведёт себя странно и враждебно, а старый особняк хранит тёмные тайны прошлого.
21-летний студент Чи-хван живёт в своём мире, где главное — это фотография. Снимки, которые он делает и печатает, для него не просто хобби, а способ увидеть и сохранить суть момента. Его размеренная жизнь меняется, когда в объектив фотоаппарата случайно попадают двое незнакомцев — девушка Су-ин и её друг Кён-хи.