Джорджия — женщина на перепутье. Выросшая в Америке, но вынужденная жить в Греции, она чувствует разрыв между двумя мирами и с трудом сдерживает раздражение от толп туристов, приезжающих за мифами и беззаботным отдыхом. Её работа гидом становится испытанием на прочность, пока однажды в её автобус не садится новый водитель — местный, простой и не говорющий по-английски.
Испания, середина XVII века. Время, когда могущество империи, необъятной при Карле V, уже неуклонно катится к закату. На троне — слабовольный Филипп IV, легко поддающийся влиянию своего развращенного двора, где фактическую власть сосредоточил хитроумный и беспринципный граф-герцог Ольварес. В эту атмосферу всеобщего разложения, где патриотизм вытесняется корыстью, а верность королю часто...
Педро Альмодовар создаёт сложную и чувственную драму, где прошлое неумолимо настигает настоящее. Уже повзрослевший и известный, режиссёр Энрике живёт в мире, где искусство и личная жизнь тесно переплетены. Его мир переворачивается, когда в кабинет входит загадочный молодой человек, утверждающий, что он его старый приятель Игнасио. Однако сразу же он просит называть себя другим именем — Анхель.