Казалось бы, обычная семейная проблема: ребёнок капризничает и ведёт себя неадекватно. Но когда обычная девочка покупает на гаражной распродаже старинную шкатулку с загадочными символами, всё меняется. Её поведение становится пугающе странным — резкие смены настроения, необъяснимые вспышки ярости, разговоры на незнакомом языке. Родители в ужасе, но медицинские анализы не показывают причин.
Клинт Иствуд создает многогранный портрет старого ворчуна Уолта Ковальски — ветерана, чья жизнь застыла в прошлом, наполненном войной, утратой и непониманием. Его мир, тщательно оберегаемый от посторонних, рушится под натиском перемен: прежние соседи-американцы уступили место иммигрантам, а собственные дети стали чужими. Особенно раздражает Уолта семья хмонгов, переселившаяся в дом по соседству.
Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 1999 году в школьной команде Ричмонда, штат Калифорния. Тренер Кен Картер, унаследовавший команду, идущую к чемпионству без поражений, сталкивается с плачевной успеваемостью игроков. В ответ он вводит жёсткие правила: баскетболистам, не соответствующим академическим стандартам, закрывается доступ в спортзал и запрещается играть.