В тихом провинциальном городе работает автомастерская, которую generations держит в семье Чарли. Он — мастер на все руки, но в душе уставший человек, погружённый в рутину и мелкие конфликты с клиентами. Чтобы отвлечься, он начинает анонимно общаться в сети с человеком по имени Бо, находя в этом странную поддержку и понимание.
Действие разворачивается в мире, который так и не оправился от шока первого контакта. Неизвестный вирус, появившийся спустя пятнадцать лет после масштабного вторжения, ставит под угрозу хрупкое перемирие между оставшимися friendly гибридами и человечеством. В этом напряжённом контексте появляется Роуз Корли — уникальная мутант, рождённая уже в космосе на борту инопланетного корабля.