Сан-Себастьян, ослепительный город на берегу Бискайского залива, каждый год превращается в эпицентр киноманагии. Здесь, среди красных дорожек, сияния звёзд и оживлённых дебатов о искусстве, собираются кинематографисты со всего мира. Именно сюда, на престижный международный фестиваль, приезжает пожилая супружеская пара — писатель Боб Рифкин и его жена Джулия.
В атмосфере политического напряжения Перу, где тлеют очаги подпольного сопротивления, офицер полиции Аугустин Рехас оказывается на грани отчаяния. Его многолетняя охота на харизматичного и невидимого лидера марксистской группировки Эзекила заходит в тупик, подрывая и карьеру, и веру в собственную эффективность.