Новогодняя Москва, последние минуты уходящего года. В доме №48 на Заморенова улице кипит своя жизнь: соседи готовятся к празднику, строят планы, решают старые счёты и надеются на чудо. Их paths пересекаются в самый неожиданный момент, когда кажется, что всё идёт не по плану, а праздник грозит сорваться.
Россия, середина нулевых. Тень чеченского конфликта длиной, а новые угрозы рождаются в его пепле. Полковник ФСБ Райский, человек с железной волей и безупречной репутацией, годами ведёт охоту на призрака — Исмаилова. Тот не просто террорист, он ходячая легенда среди радикалов: невероятно жесток, фанатично упрям и обладает дьявольским чутьём на ловушки.