Валентина Виллануэва Ланс проводит детство в интернате, отделённая от матери-певицы Эвы Ланс, которая после смерти мужа ушла в алкоголь. Спустя годы, окончив учёбу, девушка наконец встречается с Эвой, но та погибает в автокатастрофе. Её брат Хуан Анхель решает взять Валентину в свой роскошный особняк, где правит его сестра — коварная и властная Олимпия.
История начинается с идиллических отношений Мариа де ла Луз и Эстебана, которых разлучает трагический случай: Эстебан теряет память, а его мать, недовольная невесткой, увозит сына в США. Мария, уверенная в его гибели, воспитывает их общего сына Себастьяна. Годы спустя, готовясь выйти замуж за своего друга Алехандро, чтобы дать сыну семью, она неожиданно встречает Эстебана в тот же день, когда...
Венесуэльская мелодрама 1995 года «Милый враг» рассказывает историю Виктории Андуесы, чья жизнь рушится после смерти отца. Она уверена, что Хулио Сесар Герреро, раскрывший финансовые махинации её родителя, виноват в его кончине. Поглощённая жаждой мести, Виктория подделывает личность и намеренно входит в жизнь Хулио Сесара, стремясь завоевать его доверие и любовь, чтобы затем безжалостно...