Озорные и неразлучные братья Чук и Гек живут в Москве с любящей мамой, но им постоянно не хватает отца, который занят работой на Крайнем Севере. С приближением Нового года их желание — быть вместе — превращается в цель. Решив, что чудеса возможны именно в праздники, мальчики тайком отправляются в долгое и непростое путешествие к загадочным Синим горам, где, по их плану, находится папин...
Фильм Павла Лунгина, ставший культовым и отмеченный призами международных фестивалей, рассказывает историю невероятного союза двух людей, чьи жизни разительно контрастируют. С одной стороны — Лёша, простой и pragmaticчный таксист, для которого жизнь — это чёткий расчёт и работа. С другой — Игорь, гениальный саксофонист, чей талант погребён под тоннами алкоголя и цинизма.