Сериал переносит нас в Одессу конца 1970-х — начала 1980-х годов, в эпоху застоя, где для many молодых людей заграница превращается в нереализуемую, но всепоглощающую мечту. Главный герой, Константин Волошин, — яркий пример человека, вынужденного играть по правилам системы, чтобы сохранить возможность жить по-своему.
После побега из психушки Малыш, взрослый мужчина с психикой десятилетнего ребёнка, оказывается на вокзале с билетом и чемоданом. Но случайная переделка лишает его всего, кроме наивной уверенности в доброте мира. Судьба сводит его с Китой и Аленкой — братом и сестрой, оставшимися без родителей и крыши над головой. Они живут в стареньком, заброшенном железнодорожном вагоне, выживая любыми способами.