Действие разворачивается в 1842 году в мрачных переулках викторианского Лондона, где полиция бессильна перед чередой изуверских и необъяснимых убийств. Юный Шерлок Холмс, только что поступивший в университет, использует свой острый ум и навыки дедукции, чтобы распутать дело, которое с самого начала отличается от обычных преступлений.
Грэм Чепмен, один из основателей легендарной «Монти Пайтон», в главной роли харизматичного и невероятно жадного пирата Жёлтой Бороды. Фильм начинается с того, что главный герой провёл двадцать лет в тюрьме за то, что слишком долго чинил свой корабль. Свобода достаётся ему неожиданно — когда король Испании, решивший разобраться с накопившимся пиратским мусором, предлагает ему сделку: найти...
Тихая английская провинция Сент-Мэри-Мид внезапно оказывается в центре внимания, когда туда на покой приезжает американская кинозвезда Марина Грегг. Её попытка устроить обычный приём для местных жителей оборачивается трагедией: один из гостей, давняя поклонница, погибает от отравленного коктейля, предназначавшегося актрисе.