: После трагических событий первого фильма младший брат Билли, Рикки, оказывается в психиатрической лечебнице для несовершеннолетних. Под пристальным наблюдением врачей он вынужден вспоминать и рассказывать о мрачном прошлом своей семьи, где рождественские праздники всегда заканчивались кровью. Но прошлое не отпускает, и однажды Рикки решает сбежать.
Казалось бы, обычный канун Рождества: семья отправляется в гости к деду, чтобы вместе отметить праздник. Но для двух маленьких братьев эта поездка станет началом кошмара, который навсегда исказит детское представление о чуде. Оставшись один на один с молчаливым и мрачным стариком, один из мальчиков становится слушателем пугающих, путанных рассказов, где добрый Санта-Клаус уступает место...