Действие разворачивается в мрачном, обветшалом индустриальном городке в Пенсильвании, где сталелитейные заводы давно перестают быть источником жизни, а становятся символом отчаяния и безысходности. Фильм следует за Расселом Бэйзом, бывшим боксёром, чья жизнь уже налаживается после тюремного срока. Однако спокойствие рушится, когда его младший брат Родни, ветеран войны, бесследно пропадает...
Кевин Смит создаёт смелую и остроумную сатиру на религию и поп-культуру, где два изгнанных ангела, Локи и Бартлби, обнаруживают способ обойти вечное изгнание. Их схема, основанная на нововведении кардинала, предполагает массовое отпущение грехов через арку в соборе, но такое чудо приведёт к аннигиляции человечества и всего мира.