Фильм Сэма Флеминга, основанный на реальном инциденте, описанном в книге Ромена Гэри, предлагает жёсткий и бескомпромиссный взгляд на проблему расовой ненависти, перенесённой на животное. Голливудская актриса Джули, желая спасти бездомного пса от усыпления, не подозревает, что её новый питомец реагирует агрессией исключительно на людей с тёмной кожей.
Анкара, март 1944 года. Вторая мировая война в разгаре, и Турция, формально сохраняющая нейтралитет, становится ареной тихой, но невероятно ожесточённой шпионской борьбы. В центре этого напряжённого противостояния — Урсула Диелло, учтивый и незаметный камердинер британского посла. Его внешность — идеальная маска: безупречный слуга, привыкший к интимным уголкам дипломатического дома, обладающий...