Для большинства людей Рождество — время песен, уюта и исполнения желаний. Но для Зои это период, который она терпеть не может. Её уникальный, почти магический дар — воспринимать самые сокровенные мысли окружающих в виде музыкальных мелодий — делает праздничную суету невыносимой. Каждая случайная мелодия, напеваемый кем-то мотив или оркестровая фраза в торговом центре становятся для неё...
Финли Тремейн живёт в тихом провинциальном городке, где её главная страсть — пение и мечта о карьере артистки. Судьба даёт шанс, когда в их края приезжает съёмочная группа Голливуда для производства нового мюзикла. Отчаянно пытаясь пройти кастинг, Финли сталкивается с предвзятым отношением и провалом.
В мире строгих этикетов и безупречных бальных вечеров Манхэттена разворачивается история, где чувства бросают вызов долгу. Хоуп, талантливый и страстный тренер по танцам, посвящает себя подготовке клиентов к самым важным моментам их жизни. Её новый ученик, Эрик, — идеальный кандидат в мужья: богат, обаятелен и пользуется неизменным успехом у женщин.
Разногласия между подростком Элли, мечтающей о самостоятельности, и её матерью Кэтрин, пытающейся удержать дочь под крылом, достигают пика после запрета на ночной квест. Загадавшееся на спор желание о перемене реализуется самым неожиданным образом: наутро мать и дочь обнаруживают, что волшебным образом поменялись телами.