Во время стандартной процедуры выхода в открытый космос американский астронавт внезапно исчезает, оставляя после себя лишь вопросы. Спустя короткое время космические станции фиксируют приближение к Земле множества тёмных, идеально сферических объектов, траектория и природа которых полностью непонятны.
Представьте гения, чьи интеллектуальные достижения скрыты за массивным телом и робкой манерой. Профессор Шерман Кламп — блестящий биохимик, но в личной жизни он одинок и унижен. Его страсть к прекрасной коллеге Карлитт и постоянные насмешки заставляют его пойти на отчаянный шаг: использовать собственное изобретение, генный serum, способный перепрограммировать человеческий организм.