В конце XVIII века, в мрачном и туманном местечке под названием Сонная Лощина, начинается череда необъяснимых убийств. Жертвы находятся обезглавленными, а их головы бесследно исчезают. Местные жители шепчут о возвращении древнего духа — Всадника без головы, который, по легенде, рыщет в поисках своей потерянной головы.
Лондон, 1940-е годы. Морис Бендэкс, писатель с сомнительной репутацией, вступает в бурный роман с Сарой Майлз, женой высокопоставленного чиновника. Их связь, полная страсти и ревности, кажется неразрушимой, пока одно мгновение не обрывает её без объяснений. Сара холодно уходит, оставляя Мориса в пустоте и отчаянии. Проходят годы.