Август 1944 года. Красная Армия переходит государственную границу, война вступает в решающую фазу, но на освобожденных территориях Западной Белоруссии скрываются остатки вражеских разведывательно-диверсионных групп. Их задача — сорвать наступление, нанеся удар в спину советским войскам. В этой опасной зоне, где каждый куст может скрывать смерть, работает группа контрразведчиков СМЕРШ.
Александр Шмидт долгие годы был незримым архитектором московского мира эскорт-услуг, управляя сетью из тени. Его влияние и деньги были огромны, но постепенно его начинают терзать новые, более опасные амбиции — жажда реальной, а не финансовой власти. Шмидт решает совершить рискованный шаг, который должен перестроить всю отрасль по его правилам.
Лето 1944-го. Беларусь, оккупированная нацистами, превращена в гигантское поле операций. В лесах вокруг Орши действует партизанская группа под командованием Ивана Райкова. Их задача — не столько крупные диверсии, сколько скрытная разведка: собрать данные о передвижении вражеских эшелонов и расположении гарнизонов, чтобы помочь наступающей Красной Армии. Но операция резко усложняется.