Париж, 1916-й. На фоне отдалённого гула войны в окопах, в уютных кафе и мансардах Монмартра бурлит своя, творческая жизнь. Здесь Амедео Модильяни — не просто художник, а культовая фигура: обаятельный, едкий, безденежный, чья харизма и беспутство одинаково притягивают и отталкивают. Он крутится в вихре вечеринок, дружит с поэтами и музыкантами, но его полотна, полные тонких линий и душевной...
Мистер Уильямс — человек, чья жизнь давно застыла в рутине. Работая скромным клерком в лондонской мэрии, он годами носит в себе тихую, неутолённую боль от потери любимой жены, не позволяя себе ни горевать открыто, ни двигаться дальше. Его мир сузился до бесцветных будней и вечерних прогулок в одиночестве.