Июль 1942 года. После тяжелейших боёв немецкие войска выходят к Волге, чтобы захватить стратегически важный Сталинград. Остатки советских частей, измотанные, недоедающие, но не сломленные, занимают оборону на подступах к городу. Режиссёр Юрий Озеров создаёт не просто батальную картину, а глубокое исследование духа солдатской camaraderie и личного мужества в безвыходной ситуации.
После демобилизации Сергей, едва достигший двадцатилетия, оказывается на пороге взрослой жизни. Он устраивается на теплоэлектроцентраль, где его окружают такие же молодые люди, и вновь смыкается с друзьями детства — семейным Славой и беззаботным Николаем. Их дружба, полная лёгких шуток и разговоров о будущем, становится опорой в мире, где старые идеалы уже не кажутся очевидными, а новые только...