В этой современной интерпретации знаменитой сказки трубадур, обладающий неутомимой энергией и оптимизмом, решает собрать команду необычных музыкантов, чтобы исполнять свои песни и радовать людей. Его попутчики — Пес, Кошка, Осел и самовлюблённый Петух — оказываются настоящими самозванцами, чьи таланты и цели далеки от музыкального искусства.
Октябрь 1941 года. Подмосковье. На Ильинский рубеж отправлены три с половиной тысячи подольских курсантов — артиллеристы и пехотинцы, едва освоившие оружие. Их задача совместно с регулярными частями 43-й армии сдержать натиск фашистских войск, стремившихся к столице. В условиях тотального превосходства противника в технике и живой силе, не имея достаточного боевого опыта, молодые ребята...