Россия, 1880-е годы. Империя стоит на пороге войны, а в стенах Зимнего дворца происходит необъяснимое: среди ценных артефактов обнаруживают хитроумное механическое устройство, замаскированное под обычную блоху. Это открытие угрожает раскрыть секреты, которые могущественные силы предпочли бы оставить в тени.
Картина Михаила Каликова, снятая в период хрущёвской оттепели, исследует переход от юношеских идеалов к суровой реальности. История начинается с последнего школьного года в Ленинграде, где три друга — Соня, Стёпа и Таня — сталкиваются с первыми сложными выборами. Их чувства и амбиции сталкиваются, разбрасывая по разным городам и жизненным轨道ам.