Билли Рей — человек слова, но его мир ограничен классами и книгами. Когда местный бандит по кличке Дьявол грабит банк и увозит с собой симпатичную Нэнси Тулин, жизнь Билли переворачивается. Не имея ни малейшего понятия о верховой езде или стрельбе, он берётся за погоню, движимый чувством долга и беспокойством за ученицу.
Гас Ван Сент создаёт пронзительный портрет группы наркозависимых, чья жизнь превратилась в серию дерзких ограблений аптек. Для них это не просто способ добыть дозу, а ритуал, игра с правилами, где спасение — в суевериях: нельзя говорить о собаках, смотреться в зеркало задом наперёд, класть шляпу на кровать.