В мрачной норвежской глубинке, затерянной среди ледяных фьордов и заснеженных дорог, живёт Нилс — тихий и трудолюбивый рабочий, чьим единственным инструментом является огромный снегоочиститель. Его жизнь, размеренная и уважаемая, рушится в один миг, когда он узнаёт, что его сын погиб от передозировки героином.
Норвегия, начало XX века. На мрачном острове Бастёй в Осло-фьорде существует колония для бездомных подростков, где вместо воспитания — систематическое унижение и жестокость. Охрана использует садистские методы, а дети 11-18 лет, лишённые образования, превращаются в дешёвую рабочую силу и вынуждены выживать в условиях, близких к концлагерю.