Когда солдат спецназа Сара приходит в американское консульство во Франкфурте-на-Майне с пятилетним сыном, её жизнь рушится за несколько минут. Мальчик просто растворяется в коридорах здания, а когда она поднимает шум, выясняется, что ни один из сотрудников консульства не может чётко сказать, был ли ребёнок внутри вообще.
Трейси Харт живёт на грани. Ей тридцать два года, и последние четыре она безуспешно борется с героиновой зависимостью, пытаясь искупить вину перед матерью и вернуть себе человеческое достоинство. Но прошлое не отпускает — оно материализуется в лице её брата Рея, замешанного в тёмных делах, и Лайонела Доусона, бывшей звезды футбола, сгинувшего в наркотической пучине.