В атмосферном Новом Орлеане, где тени прошлого переплетаются с яркими улицами, разворачивается история двух подростков, чьи судьбы изменились после одного рокового события. Тэнди, бывшая привилегированная девочка, теперь вынуждена бороться с последствиями семейной трагедии, а Тайрон, выросший в бедном районе, ищет путь out из мира насилия и утраты.
Действие разворачивается в будущем, когда человечество, едва пережившее два вторжения инопланетной расы жукеров, живёт в постоянном страхе перед новым ударом. Для подготовки военачальников и пилотов, которые смогут дать отпор врагу, создаётся уникальная военная школа, куда отбирают самых талантливых и сообразительных детей со всей планеты.