Рю Хэ-гук, дотошный и принципиальный сеульский следователь, приезжает в отдалённую горную деревню, чтобы попрощаться с отцом, с которым не общался годы. Его встречают не с распростёртыми объятиями, а насторожённой вежливостью бывшего детектива, ныне местного Головы Чхон Ён-дока, и его замкнутого круга. С первых же часов становится ясно: поминки — лишь фасад.
Чосон, 1448 год. Эпоха, когда порох только начинает менять ход истории, а дворцовые интриги сплетаются с гонкой военных технологий. В центре событий — «Щингеджон», секретное изобретение, которое в тишине лабораторий и кузниц куется как будущее нации, но в народе зовётся Божественным оружием. Сюжет вращается вокруг Соль-джу, сына военного советника и главы торговой общины.